人头攒动的火车站里,一名男子的身影显得格外突兀,男子名叫杰尼(吉姆·罗斯·斯图尔特 Kim Rossi Stuart 饰),此刻,他正焦虑又激动的等待着他素未谋面的儿子保罗(安德烈·罗西 Andrea Rossi 饰)。保罗天生带有残疾,杰尼此次的目的就是带领保罗去接受更好的治疗。 父亲这个头衔带来的沉重压力让杰尼一时之间无法适应,而乖巧的保罗则在这种时刻中扮演起了安慰和照顾他的角色,这让杰尼十分宽慰。在医院里,杰尼结识了和自己境遇相同的女人妮可(夏洛特·兰普林 Charlotte Rampling 饰),后者给予了他很大的帮助。为了进一步拉近自己和保罗之间的距离,两人决定踏上旅程,在旅程的终点,隐藏着保罗的心愿。
纽约探员尼克(迈克尔•道格拉斯 Michael Douglas 饰)是个桀骜不驯的离异男子,他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森(安迪•加西亚 Andy Garcia 饰)在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火并,二人虽将主犯佐藤(松田优作 饰)捕获,但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤,尼克和文森只得押解佐藤到达大阪,岂料在飞机场,尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份,在日方助理兼翻译松本正弘(高仓健 饰)协助下继续调查佐藤一案,他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火并。不久,文森被佐藤一伙杀害,尼克的处境也愈发艰难,但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手…
象人(约翰•赫特 John Hurt 饰)是一个天生的畸形症患者,他的脸长得就像大象的脸,因此而得名。象人一直被利欲昏心的马戏团老板利用,带到世界各地去巡回演出,受尽了非人的虐待。象人所经受的遭遇社会名流们都会感到不可思议,然而乐观坚强的象人却承担了下来。 直到有一次,象人遇上了年轻的英国医生(安东尼•霍普金斯 Anthony Hopkins 饰),出于怜悯和医生的操守,他与马戏团老板签订了“领养”协议后,将象人带回了医院作研究。在医院里,象人重新感受到了人间的温暖,而医生也在和象人的交往中结下了深深的友谊,他已经舍不得这位“上帝的弃儿”。但利欲昏心的马戏团老板带人又将象人抢了回去,象人的新生活是否就此终结?