詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉（布丽姬·穆娜 Bridget Moynahan 饰）引起了上层的怀疑。被怀疑是个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？
赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。
本片根据阿瑟•米勒争议作品改编，对某种集体狂热进行了反思。故事讲述了二战高峰期的纽约，居住在某街区的小市民劳伦斯（William H. Macy）本意要过着悠闲宁静的生活，却不料因戴上一幅眼镜而被误认为犹太人，又因娶了一位疑似犹太女人（Laura Dern）而惹火上身，惨遭暴徒围殴。关键时刻，同一街区的犹太老板从家中冲了出来⋯⋯
十六岁的黑人男孩詹姆·华莱士（罗伯·布朗 Rob Brown 饰）在篮球方面极富天赋，非常有潜力成为篮球界的明日之星。他常常与小伙伴们一起打篮球，他们注意到住在对面公寓顶层的沉默男人总是看着他们。这位神秘的隐士原来就是知名作家威廉·佛瑞斯特（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）。一次偶然的恶作剧让两人相互结识，威廉发现他在写作方面也很有天份。很快，詹姆凭借自己出色的篮球技术和优秀成绩，获得了一所著名私立学校的邀请。然而对于一所白人学校而言，詹姆却面临着艰难选择和种种质疑。威廉同意帮助詹姆提高他的写作水平。渐渐地，两人在交流中建立了深厚的友谊，循循善诱的威廉激发出詹姆潜藏的写作才能，而威廉自己也开始改变，终于走出避世多年的隐居公寓。
李尔王（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）年事已高，他决定将广袤的国土分给自己的三个女儿科迪莉亚（萝玛拉·嘉瑞 Romola Garai 饰）、格纳利尔（弗兰西斯·巴贝 Frances Barber 饰）和里根（莫妮卡·杜兰 Monica Dolan 饰）。李尔王让三个女儿说出各自心中对父王的爱戴，格纳利尔和里根极尽花言巧语之所能，得到了李尔王的赞赏，小女儿科迪莉亚质朴而诚实，反而遭到了无情的驱逐。
故事发生在位于阿尔巴尼亚的古老山区中，在当地，依然流传着关于婚姻和男女关系的非常古老的规则。少女汉娜（阿尔芭·洛瓦赫 Alba Rohrwacher 饰）生于斯长于斯，看尽了当地妇女艰辛的生存状态，特立独行的汉娜默默发誓，绝不嫁人从此成为操劳家务的奴仆。 于是，依照当地的律法，汉娜许下了诺言，一辈子守身如玉，从此，在所有人的眼中，她不再是一名女性，同时也不再享受身为女性的所拥有的权利。就这样，汉娜被赐予了男名“马克”以及一把匕首，放逐至荒郊野岭，自生自灭。一晃眼十年过去，坚强的汉娜依旧形单影只，但这一次，她再度做出了惊人的选择——前往大都市米兰，寻找自己的姐姐。
